البنك التجاري الدولي يعلن إتمام 3 إصدارات سندات توريق بقيمة 5.44 مليار جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر، اليوم، عن إصدار ثلاثة إصدارات لسندات توريق بنهاية عام 2023، بقيمة 5.438 مليار جنيه، لصالح “وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي”، و”جي بي فاينانس للتأجير التمويلي” و”جي بي فاينانس للتأجير التمويلي”. التخصيم”، و”التأجير المالي لشركة كوربلاس”. » الإصدارات الثلاثة كانت مضمونة بمحافظ مالية مختلفة في قطاعي التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي.
وفي هذا السياق، أعرب عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، عن سعادته بالانتهاء من الإصدارات الثلاثة بنهاية عام 2023.
وذكر أن «المرحلة الحالية تشهد إقبالاً متزايداً من جهات اقتصادية متعددة على إصدار سندات التوريق، ما أدى إلى انتعاش كبير في عمليات توريق الديون خلال الفترة الحالية».
وأضاف أن النمو المتزايد في إصدارات سندات التوريق خلال السنوات الأخيرة يعكس تطوراً إيجابياً في السوق المالية المصرية، لافتاً إلى أن نجاح هذه الإصدارات جاء في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة جاذبة. المزيد من المستثمرين، ودعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.
كما أعرب عن شكره لجميع الأطراف المشاركة في الإصدارات الثلاثة على جهودهم التي أدت إلى إنجازها بنجاح في وقت قياسي قبل نهاية العام المالي 2023.
وفي السياق نفسه، أعربت منن عوض الله، رئيس قسم السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، عن اعتزازها بإتمام هذه الإصدارات التي تمت تغطيتها من قبل أكبر البنوك المصرية وصناديق الاستثمار المحلية، وهو نجاح آخر في ظل التحديات الحالية التي تواجههم. يشهده السوق حيث أكد ذلك في إطار ريادة البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) في دعم الشركات العاملة في كافة المجالات بما في ذلك تعزيز وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية وسوق السندات المصرية. ، وقد حرصنا على تنسيق وإدارة هذه القضايا. .
وتم طرح الإصدارات الثلاثة على النحو التالي: 3.177 مليار جنيه مضمونة بمحافظ التأجير التمويلي المحالة من شركة “كوربلاس للتأجير المالي” بآجال 13 و37 و52 و65 شهراً، وحصلت الشرائح الأربع على تصنيف ائتماني متميز AA+, AA و A و A على التوالي من شركة ميريس – الشرق. الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
كما قام البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، والأهلي فاروس، وسي آي كابيتال بدور المستشار المالي، ومدير الإصدار، والمنظم، والمنسق العام، ومروج الاكتتاب العام.
و1.645 مليار جنيه مضمونة بمحافظ التأجير التمويلي المشار إليها من قبل “جي بي للتأجير المالي والتخصيم” بآجال 13 و37 و56 شهرا، كما حصلت الشرائح الثلاث أيضا على تصنيفات ائتمانية متميزة AA+ وAA وA على التوالي من ميريس – الشرق. شرق. للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. وتولى البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، والأهلي فاروس، وسي آي كابيتال دور المستشار المالي، ومدير الإصدار، والمنظم، والمنسق العام، ومروج الاكتتاب العام.
و616 مليون جنيه مضمونة بمحافظ التمويل الاستهلاكي المشار إليها من “وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي” بآجال 13 و36 و48 شهرا، حيث حصلت الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني متميز AA+ وAA وA على التوالي من ميريس – شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث يعمل البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) كمستشار مالي حصري، ومدير الإصدار، والمنظم، والمنسق العام، ومروج الاكتتاب العام.
وشارك في الإصدارات المذكورة مجموعة من البنوك وصناديق الاستثمار المصرية منها البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، البنك العربي الأفريقي، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بنك ABC، البنك الوطني المصري. بنك الكويت، مصر، بنك البركة، وبنك مصر. التجاري وفا، البنك الأهلي المتحد، بنك أبو ظبي التجاري، سي آي كابيتال، والعربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات.
وبذلك تمكن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) من استكمال وإدارة وضمان تغطية عشرين إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 57.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023، مستحوذاً على ما يعادل ثلثي القيمة. من إصدارات سندات التوريق في السوق المصري بجميع أنحاء العالم بنسبة تتجاوز 63%.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .